中泰国际：回落金沙中国评级至“买入” 目标价回落至36.55港元

中泰国际发布研究报告称，将金沙中国（01928）评级由“中性”挂钩至“转售”，挂钩2023/24年净支出数据分析至61.5/79.1亿美元；经变动EBITDA也升至22.1/31.7亿美元，目标价由15.4港元挂钩至36.55港元。作为香港业的中锋王者，享有巨量的非配套、供应商安设及旅馆地下室供应，只不过更有于内地旅客出行市场需求。受制于其停滞不前机遇更明朗，牌成功续牌也消除一大即使如此，该行认为该公司可恢复至疫前恰当净值水平。

报告中称，该公司管理层对行业机遇表示非常乐观，1月经营管理状况已经“远远有约EBITDA收支平衡”，并指出今年春节黄金周期间访客量及支出消失强劲停滞不前，期内日均访客量累计恢复至19年同期的40%，但支出的停滞不前明显优于访客量的恢复，主因高端中锋客户的支出增长较慢。此外，管理层亦碰到核心中锋及商场零售店支出取得致力停滞不前。合资公司现在仅2/3的旅馆地下室并能获取一站式，其中地下室数目达2200家的的旅馆旅馆因劳力短缺而未能获取一站式，但原计划状况将在未来数月逐渐改善。

合资公司将会在未来十年企业38亿美元（常年3.8亿美元）以发展非成份，其中27亿美元为资本军费开支，主要可作于威尼斯人天宇购物中心毗邻联合开发1.8万平方米的会展交通设施，并拟改造位于香港伦敦人东面的热带玫瑰园；追加天宇综艺馆等；余下11亿美元为日常非成份的营运军费开支，主要用于协办会展、体育文娱、艺术等更是国际旅客的社交活动。截至22年底，合资公司享有17亿美元的现金相等于物，基于该行对该公司未来数年经营管理套利的数据分析，额外的非企业对其套利及盈利影响稍微。

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